Intr-un oras aflat in plin bombardament, un tanar comunist primeste greaua misiune de a se asigura de buna trecere a trei salupe cu arme, in dreptul canalului Sf. Gheorghe, in urma unei diversiuni: explodarea cargoului german Linz, de unde provin armele destinate Crimeei, alaturi de un tovaras necunoscut. I se inmaneaza harta posturilor din zona, cu parola Pescarusul alb. Califarul negru. Este redus imediat la tacere de agentii Sigurantei si harta este descoperita. De aici, intreaga situatie se complica si intra in scena o extraordinara poveste de viata si dragoste. In peisajul melancolic al tristei Delte, un strain fuge de lume, intrand in grupul de pescari. isi face insa un dusman in Ifrim, un pescar betiv. in urma unui denunt, strainul singuratic este adus la postul local de jandarmi... Este anchetat de un colonel nou venit in sat, Filip. Suspiciozitatea si atentia pe care colonelul le arata fata de cel mai mic detaliu atrag atentia jandarmilor.