Hobbitul Bilbo Baggins, vrajitorul Gandalf si cei 13 pitici condusi de Thorin Scut-de-Stejar isi continua calatoria epopeica in care vor incerca sa reucereasca Muntele Singuratic si Regatul Pierdut al Piticilor din Erebor. Pe parcurs, ei se vor intalni cu Beorn, o creatura infricosatoare care isi poate schimba infatisarea, paianjenii uriasi din Mirkwood si Elfii condusi de Legolas, Tauriel si Regele Thranduil. Un barbat misterios pe nume Bard ii va ajuta sa ajunga in Orasul Lacului si, in final, dupa ce vor reusi sa ajunga pe Muntele Singuratic, eroii nostri vor avea parte de confruntarea suprema cu Dragonul Smaug!