In aceasta parte a serie Regele Leu/ The Lion King aflam povestea celor doi prieteni ai lui Simba (Matthew Broderick), inainte de a se intalni cu el. Timon (Nathan Lane) si Pumbaa (Ernie Sabella) se uita la filmul Regele Leu/ The Lion King, dar apoi se hotarasc sa ne spuna povestea lor. Asa ne este prezentata colonia lui Timon, unde observam ca el este diferit de ceilalti, iar mama si unchiul Max il sfatuiesc sa paraseasca colonia (ale carui tuneluri tocmai le-a distrus). Timon (Nathan Lane) pleaca sa-si gaseasca lumea viselor lui, o lume libera, fara indatoriri. Asa il intalneste pe Pumbaa (Ernie Sabella) si impreuna merg mai departe in cautarea visului lui Timon, trecand amandoi printr-o serie de aventuri amuzante.