Thriler-ul Passion Play spune povestea lui Nate (Mickey Rourke), un cantaret de jazz modest aflat in plin proces de renuntare la dependenta de heroina, pe care ghinionul pare sa-l urmareasca la tot pasul.

Dupa ce scapa ca prin minune din mainile unui asasin, Nate ramane la un carnaval, unde este complet hipnotizat de frumoasa Lily (Megan Fox), care performeaza la spectacol si pe care acesta o vede ca pe un inger. Vazand in Nate posibilitatea unei vieti mai bune, Lily decide sa fuga impreuna cu acesta, parasind definitiv lumea circului.

Cei doi nu isi gasesc linistea asa cum sperau, fiind urmariti de un gangster nemilos Happy Shannon (Bill Murray), la care Nate are mai multe datorii de platit.