In fata regelui, guvernatorul Ratcliffe sustine ca trebuie sa ii atace pe indieni si sa le ia tot aurul. Capitanul John Smith le ia apararea si sustine o relatie pasnica. Ratcliffe il invinge pe capitan si il acuza de tradare.
Desi nefondata, acuzatia este grava, iar tanarul incearca sa scape, dar cade in Tamisa si nu mai apare din adancuri. Știrea ca John Smith a murit ajunge in America, iar Pocahontas este daramata. Ea pleaca la Londra cu John Rolfe pentru a se intalni cu regele Angliei in scopuri diplomatice: sa asigure pacea celor doua tari si respect intre cele doua popoare.
Dar cum guvernatorul Ratcliffe este mereu in preajma, el intervine pe langa rege, facand ca misiunea fetei sa para lipsita de succes si dicreditand-o pe aceasta prin orice mijloace.